三秦都市報(bào)-三秦網(wǎng)訊（余蕾）近日，太平人壽陜西分公司助理總經(jīng)理李鵬俊一行前往陜國(guó)投進(jìn)行拜訪，雙方就后續(xù)合作模式及客戶(hù)服務(wù)方面的內(nèi)容進(jìn)行溝通交流。

陜國(guó)投作為中西部地區(qū)唯一的上市信托公司，在保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)領(lǐng)域有著深厚的經(jīng)驗(yàn)與資源積累，為客戶(hù)提供一站式的金融、法稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)，這與太平人壽家族辦公室的服務(wù)宗旨與愿景不謀而合。雙方自2023年建立合作關(guān)系以來(lái)，陜國(guó)投為太平人壽陜西分公司內(nèi)外部客戶(hù)提供各類(lèi)咨詢(xún)、培訓(xùn)等服務(wù)，提升屬地客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)，助力普及保險(xiǎn)金信托及家族財(cái)富傳承等方面知識(shí)，為雙方業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

此次交流會(huì)上，雙方重點(diǎn)探討了保險(xiǎn)金信托方面的相關(guān)內(nèi)容。保險(xiǎn)金信托是保險(xiǎn)與信托的珠聯(lián)璧合，結(jié)合了保險(xiǎn)與信托的雙重優(yōu)勢(shì)，能夠充分滿(mǎn)足客戶(hù)生前及身后對(duì)財(cái)富的管理和安排。在保險(xiǎn)金信托下，財(cái)富能夠有計(jì)劃的流進(jìn)有規(guī)劃的流出，全面升級(jí)了客戶(hù)的資產(chǎn)傳承規(guī)劃。雙方表示希望下階段加強(qiáng)在保險(xiǎn)金信托方面的合作，通過(guò)模式創(chuàng)新，為雙方在金融領(lǐng)域的協(xié)同發(fā)展注入新動(dòng)能。